«Роснефть» и Топ-10 крупнейших российских IPO

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о приватизации 19,5% акций компании «Роснефть», которые будут размещены по цене не ниже цены их первичного размещения — $7,55.»Подписанным распоряжением выражается согласие на отчуждение принадлежащих ОАО «Роснефтегаз» акций ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в количестве до 2 066 727 473 (19,5% акций)… по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика, но не ниже цены первичного публичного размещения, реализованного в 2006 г.», — сообщается в постановлении.Согласно этому документу, правительство планирует выручить от продажи 19,5% акций «Роснефти» около $15,6 млрд, что довольно непросто в условиях ожидаемой сильной волатильности цен на нефть. В 2015 г. стоимость нефти будет на уровне $70-75 за баррель с возможным краткосрочнымм падением до $60, прогнозировал на прошлой недели глава «Роснефти» Игорь Сечин.Это второй этап приватизации компании: в июле 2006 г. 14,8% акций «Роснефти» разместили в Лондоне и Москве по цене $7,55 за одну акцию или глобальную депозитарную расписку при объявленном диапазоне от $5,85 до 7,85.На Лондонской фондовой бирже бумаги «Роснефти» в ходе последних торгов снизились на 3,62% до $4,56 за штуку, цена акции на Мосбирже в секции MICEX к 12:00 мск выросла на 1,61% до 237,5 руб. Останется ли «Роснефть» рекордсменом по привлечению капитала с рынков – покажет время, но на данный момент компания возглавляет список Топ-10 российских компаний по стоимости проданных акций в ходе IPO.Роснефть1. Крупнейшим IPO среди российских компаний остается размещение «Роснефти», которая провела первичное размещение акций в июле 2006 г. в объеме 14,8% акций за $10,7 млрд на Московской и Лондонской фондовых биржах. Также это IPO на тот момент лидировало по участию в нем рядовых граждан – свыше 115 тыс. россиян приобрели акции «Роснефти на $750,5 млн в ходе первого российского народного IPO. В результате проведения IPO доля государства в акционерном капитале НК «Роснефть» снизилась до 75,2%. В свободном обращении находится 12% акций компании (данные Мосбиржи на 08.09.2014 г.). ВТБ2. На втором месте в Топ-10 российских IPO – народное IPO банка ВТБ, который в 2007 г. первым среди российских банков провел первичное публичное размещение своих акций. Это стало крупнейшим на тот момент международным банковским IPO. Объем привлеченных средств в капитал банка составил $8 млрд за размещение 22,5% акций на Лондонской и Московских фондовых биржах. В России акционерами банка стали свыше 120 тыс. граждан. Доля free-float – 39%.РУСАЛ3. Компания UC Rusal Олега Дерипаски, один из крупнейших производителей алюминия в мире, в январе 2010 г. разместила на Гонконгской бирже 10,6% акций за $2,24 млрд. Доля free-float – 10,04% (данные компании).ПИК4. Российский девелопер ПИК, созданный Кириллом Писаревым и Юрием Жуковым, в мае 2007 г. разместил в ходе IPO на Лондонской бирже бумаги на $1,93 млрд. Доля free-float – 32%.Мегафон5. Замыкает пятерку крупнейших IPO российских компаний оператор мобильной связи «Мегафон», который в ноябре 2012 г. разместил на Лондонской бирже 15,2% акций $1,83 млрд. Доля free-float – 15%.АФК «Система»6. АФК «Система», переживающая сегодня не лучшие времена, провела первичное размещение акций в феврале 2005 г.: на Лондонской фондовой бирже компания продала 16,5% акций за $1,56 млрд. В свободном обращении — 36% акций компании.Яндекс7. Компания «Яндекс», созданная авторами российского интернет-поиска Аркадием Воложем и Ильей Сегаловичем, провела IPO в мае 2011 г. на NASDAQ в объеме 16% акций за $1,4 млрд. Доля free-float – 97%.AFI Development8. Девелоперская компания AFI Development гражданина Израиля Льва Леваева, одна из крупнейших в Московском регионе, привлекла $1,4 млрд в ходе первичного размещения в мае 2007 г. на Лондонской фондовой бирже. В свободном обращении – 35% акций (данные компании).Банк Тинькофф9. Российский предприниматель Олег Тиньков в октябре 2013 г. на Лондонской фондовой бирже провел размещение бумаг TCS Group Holding, управляющего ТКС-банком. В ходе IPO было привлечено $1,09 млрд. Доля free-float – 34,9%.ТМК10. Замыкает десятку крупнейших IPO российских компаний — Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского. ТМК провела IPO на площадках в Лондоне и Москве в октябре 2006 г. в объеме 20,62% акций примерно на $1 млрд. Доля free-float – 28%.