«Газпромбанк» на 5 лет предоставит «Ростелекому» 20 млрд руб. под 15% годовых

ОАО «Ростелеком» привлечет кредит Газпромбанка объемом 20 млрд руб. на 5 лет, говорится в материалах компании. За пользование кредитом оператор будет платить 15% годовых.
Газпромбанк оказался единственным участником, подавшим заявку на открытый запрос котировок «Ростелекома».
В декабре прошлого года «Ростелеком» привлек по 10 млрд рублей у Сбербанка России и ВТБ под 8,69% и 9,75% соответственно. Ранее «Ростелеком» договорился со Сбербанком о кредите на 30 млрд руб. под 8,29% годовых. Кроме того, «Ростелеком» подписал с ВТБ соглашение о предоставлении кредитной линии на 30 млрд руб. сроком на 5 лет под 8,34%.
В феврале «Ростелекому» предстоит новый выкуп акций (предыдущий проводился перед присоединением к компании «Связьинвеста») в связи с планируемой реорганизацией компании путем выделения мобильных активов, которые будут внесены в СП с Tele2 (подконтрольно ВТБ и структурам банка «Россия»). Акционеры, не поддержавшие реорганизацию на собрании 30 декабря, получили право продажи своих акций «Ростелекома».
«Ростелеком» владеет 8,07% собственных акций (7,22% обыкновенных и 17,5% привилегированных), а принадлежащее ему ООО «Мобител» — 8,07% (9,38% обыкновенных и 12,55% «префов»). «Мобител» не голосовал на собрании акционеров по вопросу о выделении активов, следовательно, может предъявить свои акции к выкупу «Ростелекому».
Цена выкупа установлена на уровне 123,93 руб. за обыкновенную и 87,8 руб. — за привилегированную акцию.
Объем выкупа акций ограничен российским законодательством на уровне 10% от стоимости чистых активов (СЧА). «Ростелеком» будет рассчитывать сумму средств, направляемую на выкуп, по СЧА на 31 октября 2013 года — 228,9 млрд руб. Таким образом, максимальная сумма средств, направляемых на buyback, составит 22,9 млрд руб.
Чистый долг «Ростелекома» на 30 сентября 2013 года составил 208,3 млрд руб. против 181,9 млрд руб. на конце 2-го квартала. Соотношение чистый долг/OIBDA равнялось 1,9.
Крупнейший акционер «Ростелекома» — Росимущество, владеющее 46,99% обыкновенных акций, или 43,07% уставного капитала. Внешэкономбанку принадлежит 4,04% голосов и 3,7% капитала. В совокупности государство владеет 51,03% голосующих акций и 46,77% капитала «Ростелекома».