“АЛРОСА” рефинансировала основную часть долга, который собиралась погасить за счет сделки с “Роснефтью”

АК “АЛРОСА” рефинансировала основную часть краткосрочного долга 2013 года, который первоначально планировала погасить за счет средств от продажи “Роснефти” газовых активов.
Краткосрочный долг “АЛРОСА” по данным на 30 сентября прошлого года составлял $1,393 млрд – из них $1,125 млрд банковских кредитов и $268 млн выплаты по евровекселям (ECP).
“АЛРОСА” рассчитывала в конце декабря 2013 года погасить этот долг за счет средств от продажи “Роснефти” газовых активов (“Геотрансгаз” и “Уренгойская газовая компания”). Однако сделка с НК, которую планировалось завершить до конца года, пока не состоялась из-за разногласий сторон по цене. “Роснефть”, ознакомившись с данными о запасах месторождений, сочла стоимость – $1,38 млрд – завышенной. У “Роснефти” есть право отложить реализацию сделки до 31 марта 2014 года.
“АЛРОСА” решила проблему долга, который нужно было погасить до конца 2013 года, рефинансировав основную его часть “на аналогичных условиях”, сообщил “Интерфаксу” источник, близкий к компании. “Был привлечен короткий, очень дешевый кредит”, – сказал он. Представитель компании подтвердил это, не уточнив деталей. В ВТБ, который является одним из крупнейших кредиторов “АЛРОСА”, воздержались от комментариев.
При этом часть долга “АЛРОСА” погасила, используя средства от продажи 2% квазиказначейских акций в ходе IPO в октябре прошлого года, говорил в декабре вице-президент – финансовый директор компании Игорь Куличик. Исходя из цены размещения, “дочка” “АЛРОСА” Wargan Holdings могла получить около 5,15 млрд рублей в ходе IPO ($163 млн по курсу ЦБ на конец октября). Таким образом, рефинансировать “АЛРОСА” оставалось около $1,23 млрд.
Одна из составляющих краткосрочного долга “АЛРОСА” – кредит UniCredit на сумму $500 млн, который компания привлекла для рефинансирования в июне 2013 года на срок до 6 месяцев. Договор с UniCredit предполагал возможность пролонгации до 12 месяцев.
В этом году “АЛРОСА” необходимо погасить $534 млн, основная часть этой суммы приходится на еврооблигации ($500 млн), следует из материалов компании. Для рефинансирования компания планирует разместить новый еврооблигационный заем или привлечь кредиты, говорил в декабре И.Куличик.
Общий долг “АЛРОСА” на 30 сентября прошлого года составлял $4,578 млрд, средняя процентная ставка – 6,3%. На банковские кредиты приходилось 45% долга, на еврооблигации – 33%, на рублевые облигации – 13%, на ECP – 6%.

Добавить комментарий

Вы должны войти для комментирования.