«Мечел» выбрал ГПБ и ВТБ для реструктуризации бондов

«Мечел», допустивший кросс-дефолт по банковским кредитам, выбрал в качестве консультантов по реструктуризации рублевых бондов двоих своих крупнейших кредиторов – ВТБ и «Газпромбанк».Компания планирует реструктуризировать 2 выпуска облигаций 13-й и 14-й серий номинальным объемом 5 млрд руб. каждый с погашением в августе 2020 г.»Общение с держателями бондов планируется начать на следующей неделе, «Мечел» намерен пройти оферту по бондам», — сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах. По 13-14 сериям облигаций «Мечела» на 10 млрд руб. 3 сентября предстоит исполнение оферты, прием заявок от держателей будет проходить с 28 августа по 1 сентября.Облигации размещены в сентябре 2010 г. с квартальными купонами. Ставка 1-10-го купонов облигаций обоих серий — 10% годовых. Ставка 11-го купона должна быть определена до 27 августа.Другой источник агентства отметил, что среди держателей облигаций два имеют крупные пакеты, много бумаг у большого числа физлиц. «Для прохождения оферты им нужно предложить ставку купона порядка 15%», — подчеркнул он. Источник также отметил, что условия прохождения оферты связаны с договоренностями по погашению кредитной задолженности компании.В «Мечеле» от комментариев отказались.О планах реструктуризации бондов компании двух серий стало известно в начале августа. «В текущих условиях для менеджмента в приоритете достичь договоренности о реструктуризации со всеми кредиторами. Компания намерена нанять финансовых консультантов для ведения переговоров с держателями облигаций», — говорил «Интерфаксу» источник в «Мечеле».
В обращении в настоящее время находятся 8 выпусков классических облигаций «Мечела» общим объемом 40 млрд руб. Часть из них компания выкупила в ходе оферт.По состоянию на 15 июня 2015 г. долг «Мечела» достиг $6,772 млрд, из которых 69% приходится на госбанки. Компания затягивает с выплатой долга с большими потерями для себя, надеясь на рост цен на свою продукцию на мировых рынках.

Добавить комментарий

Вы должны войти для комментирования.